InRetail colocó bonos por US$ 300 millones al mercado internacional

Estos bonos se colocaron a una tasa de 5.25% y tendrán un vencimiento a siete años. La demanda por estos instrumentos fue de aproximadamente US$ 2,000 millones.

InRetail Perú, a través de su subsidiaria InRetail Consumer, informó que hoy culminó el proceso de colocación de su oferta privada de bonos preferentes (“Senior Notes”) en el mercado internacional por US$ 300 millones.

Estos bonos se colocaron a una tasa de 5.25% y con vencimiento a siete años, anunció InRetail en un comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

“La transacción se dio después de un roadshow global que abarcó presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, obteniendo una demanda total de inversionistas internacionales y locales por aproximandamente US$ 2,000 millones”, reportó.

Los fondos de la Emisión serían utilizados con el fin de pagar la compra de los “8.875% Senior Guaranteed Notes due 2018” adquiridos mediante el Tender Offer, y el remanente -si lo hubiere- para propósitos corporativos generales.

Publicado en Gestión el 10 de octubre del 2014